开始使用 myCRM 程序的 5 个简单步骤

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注册并验证您的身份后系统管理员应该在使用系统之前研究如何设置系统。从介绍使用设置的视频中。让用户可以完全使用myCRM。步骤1 登录来到网站页面。www.getmycrm.com选择登录按钮并获取注册时的用户名密码。填写登录即可开始。您可以在此页面上选择您想要使用的功能。对于初次使用的用户，请先进入iSale系统，然后系统会显示All App窗口供用户从各个菜单中进行选择。第二步：设置公司信息这是对公司信息的管理。



用户可以进入管理公司信息 > 公司菜单，在此页面可以编辑或新建公 印度 手机号码 司菜单，系统将显示如下选项卡。详细信息：添加有关公司的详细信息，例如公司名称、纳税识别号、电话号码、电子邮件、徽标图像。地址文档中的信息是添加文档标题中的详细信息显示每个文档客户可以酌情指定，指定不超过3行。公司日历执照设置是用于访问各种信息的设置。第三步：设置员工信息管理员或具有设置权限的人员可以通过指定为员工创建用户名密码详情如下：细节用户名、密码、员工代码、名字 - 姓氏、电子邮件、电话号码员工地址公司是员工所属公司、部门、职位的名称。步骤4 设置产品信息进入产品信息设置 > 产品菜单。产品分为3类：通用产品、服务产品、套装产品。详细信息：添加价格/产品数量、功能、附加服务、配件和产品图片。步骤5 保存客户信息客户数据管理分为3组：感兴趣的人、联系人和公司。1. Lead：有兴趣购买产品但在联系之日尚未决定购买的客户，例如通过网站、Facebook、LINE和电子邮件等询问产品信​​息。此类客户将提供基本细节。





要求销售人员记录联系方式以及有兴趣购买该产品以便与您联系并能呈现产品信息或其他必要信息，以便顾客更容易、更快捷地接收信息并做出购买决策。2、联系人（Contact）销售人员认识的客户是客户公司的代表、员工或官员想要联系销售人员购买产品/服务的公司客户代表（账户）往往会频繁订购产品或重复购买因此，销售人员必须作为联系人记录此类客户信息。了解客户代表哪家公司并使用这些数据来分析销售数据3. 公司（账户）公司类型客户（代购）可派代表作为联系人，就产品/服务的购买事宜进行联系和洽谈。经常联系买卖产品的企业级业务客户，导致卖家记录公司名称、业务类型等详细信息，其中账户可以有多个联系人作为代表联系和买卖产品。完成上述所有 5 个步骤后，您可以继续制作报价或其他文件。